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电池新品面临检验 比亚迪能否反超特斯拉


文章作者:www.ruemarron.com 发布时间:2020-03-07 点击:1093



补贴不再削减冠军,新的电池产品面临考验,比亚迪可以击败特斯拉

来源:富凯金融

富凯摘要

一旦补贴断了十年,比亚迪将立即失去其全球霸权,政策必须再次放在平台上,但面对特斯拉已经在当地生产,恐怕没有太多的机会获胜。

作者|四川范假|排版| 11

长久以来安静的新能源汽车行业在1月13日迎来了一场强劲的爆炸。不仅是BAIC蓝谷、比亚迪等汽车制造企业,就连陶氏科技、北华创、骄傲和模塑科技等上游服务提供商也纷纷停止交易。该行业的好消息来自对政策环境回暖的“过高预期”。

比亚迪股票1月14日继续高开,继续引领汽车公司的涨势,但开盘后不久就开始下跌。尽管好消息可以刺激新能源汽车公司,但面对汽车消费热情的消退,市场前景仍不容乐观。

不能“断乳”的新能源产业

根据市场广泛关注的新能源补贴是否会像去年一样退出,以及是否会在年底前完全退出,苗伟在上周末举行的中国电动汽车100强论坛委员会上透露,2020年7月1日后新能源汽车补贴不会明显退出。苗伟在论坛上说:“每个人都担心今年补贴是否会继续减少。我可以告诉你,今年7月1日以后,新能源汽车的补贴不会大幅度取消。”

从2017年开始,中国对新能源汽车的财政补贴逐年减少,这项政策一般在每年年中执行。根据2019年新能源补贴政策的要求,2018年国家补贴和地方补贴将大幅退出。从2019年6月26日起,新能源汽车国家补贴标准将下调50%左右,地方补贴将直接取消。2019年补贴撤销率将超过70%。

根据之前的计划,新能源汽车的财政补贴将在2021年全部取消。不过,工业和信息化部部长表示,2020年7月1日之后的新能源汽车补贴政策预计将维持2019年的补贴计划,直到今年年底,而且不会从这个斜坡上大幅回落。

之前的补贴削减给相关汽车公司带来了不同程度的经营压力。依靠国家财政补贴来推动新能源汽车度过工业发展的困难时期,已经从一种辅助开发方式转变为对一些汽车公司的依赖。

作为当地新能源汽车行业的龙头企业,比亚迪将在2019年连续三年让特斯拉在全球新能源汽车销售中处于领先地位。2019年,比亚迪全年售出229,500辆新能源汽车,同比下降7.39%。尤其是2019年7月以后,比亚迪的新能源汽车销量大幅下降。

特斯拉和比亚迪的销售对比(数据专家凯文鲁克统计)

比亚迪销售的整体下滑是由于补贴衰退的影响。自2019年下半年以来,比亚迪的新能源汽车销量连续五个月逐月下滑,仅在12月份有所上升,而燃料汽车的销量已经超过了新能源汽车。

比亚迪2019年12月销售快报

比亚迪的财务处理方法是将新能源汽车补贴计入毛利。2019年下半年补贴的取消对比亚迪的业绩产生了重大影响。数据显示,比亚迪2019年第三季度的毛利率为13.86%,同比下降逾3%。

2018年,比亚迪计入当期损益的政府补贴约为20.73亿元,相当于其补贴净利润的3/4,相比之下,前五年国家新能源补贴的补贴接近90亿元。对于比亚迪和其他新能源汽车企业来说,政府补贴和新能源汽车补贴与汽车销售收入一样有效。因此,当今年补贴不会取消的消息传出时,不仅汽车企业,而且新能源汽车的上游企业都受到了资本的热烈赞扬。

中国从2009年开始在指定范围内补贴购买新能源汽车。已经是了

在没有补贴的情况下,外资新能源汽车企业仍在大举进入中国市场,而中国国内汽车企业正在失去市场份额。由此可见,公平市场竞争和行业可持续发展的基础绝不是补贴。

Blade Battery携带着陆成本去争夺市场旗帜

新能源汽车补贴迟早会消失,政府财政补贴不可能永远存在。比亚迪也在寻求市场突破,尽管去年销量下降幅度低于预期。

1月13日,比亚迪正式宣布凯文威尔为比亚迪董事长的高级顾问,为比亚迪集团的汽车业务提供咨询服务。甘文伟于1975年加入通用汽车公司,为该公司工作了近32年。他于2005年至2012年担任通用汽车(中国)有限公司总裁兼总经理,拥有丰富的全球汽车行业管理经验。

比亚迪在其市场战略中引入了海外人才,但也在技术方面做出了新的举措。比亚迪董事长兼总裁王传福透露,比亚迪最近开发的“刀片式电池”将于2020年3月首次量产。比亚迪的“韩”将是第一款配备这种“刀片式电池”的汽车,预计将于2020年6月上市,续航里程为600公里。

“韩”也是比亚迪王朝系列两年后的又一款新车。其品牌名称和定价有望超过唐,成为比亚迪的新旗舰超级跑车。

比亚迪开发了一种新型磷酸铁锂“刀片电池”,之所以这样命名,是因为这种电池比传统的方形电池更“扁平”和“长”。据说,叶片电池的“体积比能量密度”比传统的锂铁电池高50%,成本可降低20%-30%。如果比亚迪真的能达到这一水平,将会极大地改变目前的锂铁电池产业链,尤其是磷酸铁锂产业的格局。

动力电池是新能源汽车的核心部件之一。根据正极材料的技术路线,目前使用最广泛的是三元锂电池。典型的例子是镍钴铝、镍钴锰和特斯拉使用的其他电池产品。然而,磷酸铁锂的能量密度比三元锂电池低,不容易满足补贴要求。因此,在补贴下降、里程要求提高的情况下,磷酸铁锂逐渐被市场抛弃。主要的磷酸铁锂比亚迪也曾大规模使用三元锂电,在电池领域被宁德时代超越。

在宁德时代,通过大力发展三元锂电池,市场份额从2017年的32%上升到2018年的48%;另一方面,比亚迪从25%降至21%,显示出巨大的劣势。这一次,比亚迪的新“刀片式电池”提高了体积能量,降低了成本。它不仅可以改变行业竞争格局,还可能带动磷酸铁锂行业的全面复苏。中信证券预计,在使用“刀片式电池”后,假设纯电动乘用车的电池容量为50千瓦小时,单节电池的成本将降低约1.25万元。

因为刀片式电池技术是比亚迪独有的,如果效果如企业所言,将会给三元锂电池带来压力,使比亚迪的电池市场份额有可能恢复。因此,比亚迪导电剂供应商陶氏科技也受到了资本的追捧。

可以预见,去年在宁德时代推出的CTP(电池到电池组)计划和比亚迪的“刀片式电池”技术将形成国内电池行业的争霸格局,这对增加汽车里程、提高新能源汽车的安全性和降低电池成本具有重要意义。

而竞争的结果很可能来自特斯拉的选择,因为特斯拉电池的原材料仍然由松下和LG提供,这两家公司已经多次表示他们正在寻找新的电池合作企业。国产特斯拉降价的驱动力也来自零部件的本地化。

无论谁能赢得特斯拉电池订单,都表明其技术拥有松下等老牌电池技术企业的实力,否则一切都是空的。

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